截至9月14日,A股五大上市险企前8个月保费收入数据全部出炉。根据公开数据计算,5家公司8月份的寿险保费收入总和环比7月份明显下降,仅中国人寿1家实现正增长。
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业内人士认为,8月份保费收入环比下降在预期之中。不过,由于很多公司在前7个月已经大幅完成甚至全部完成了年度目标任务,因此,这不会对其完成全年目标产生不利影响。下半年,寿险公司重点会在发展策略、2024年开门红筹划等方面下更大功夫。
环比仅中国人寿实现正增长
根据公开披露数据计算,8月份,五大上市险企的寿险业务共取得保费收入884.87亿元,环比7月份的1033.6亿元减少了148.73亿元,环比降幅为14.4%。
从具体的上市险企来看,8月份,中国人寿取得保费321亿元,较7月保费增长8亿元,也是唯一一家保费环比上涨的上市险企。保费环比减少最多的达61.9亿元,降幅达30.9%。
事实上,与大型上市险企相比,部分中小险企和保险中介公司8月份的收入降幅更大。某保险经纪公司相关负责人对《证券日报》记者感慨:“8月份保费收入断崖式下滑,保费收入不足百万元,还无法覆盖代理人的基本支出。”
国联证券非银分析师曾广荣对《证券日报》记者分析称,8月份,寿险保费收入下降主要有两方面原因:一是根据监管要求,预定利率3%以上的传统险、预定利率2.5%以上的分红险以及保证利率2%以上的万能险最迟于7月31日停售,行业迎来了产品切换,前期各保险公司大力销售预定利率3.5%的产品导致客户需求短期有所消耗;二是代理人在项目停售结束后,重点转向准备2024年的“开门红”工作,因此8月份的销售节奏有所放缓。
曾广荣认为,虽然短期冲击不可避免,但预定利率下调后保险产品仍具有吸引力,因为在存款利率下调、股票和基金收益率波动等因素的影响下,3.0%的预定利率与竞品相比仍有一定优势,当前客户的资产配置需求仍旧旺盛。因此,在储蓄类产品领域,预定利率3.0%的传统险和预定利率2.5%的分红险成为主要的接力产品。
北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆对记者表示,产品预定利率的调整短期内会导致投资者观望情绪升温,毕竟对于储蓄类产品而言,预定利率和保证利率是投资者重要的考虑因素。不过,从需求来看,投资者购买保险的需求是多样化的,保险期限、保障范围、保费等也是影响消费者决定的重要因素,较高预定利率保险产品停售后,市场的多元化特征可能将更加明显。
打造“保险+”模式
8月份,上市险企寿险保费环比明显下降。业内人士预计,未来几个月寿险行业的保费收入将与8月份持平。整体上看,当前寿险业务增长还面临一些难点,如储蓄类产品吸引力相对下降、消费者对保障型产品的消费意愿不强等。在此背景下,险企还需寻求一些突破。
中国人寿董事长白涛近期在半年度业绩发布会上表示,今年上半年,寿险业实现了两位数增长,这属于恢复性复苏的态势,短期看,下半年会有回调,但长期向好的趋势不变。从寿险业的特点看,近十年来,上半年保费同比增速是下半年同比增速的1.7倍。同时,今年上半年寿险需求释放比较充分,因此,短期会有回调,但全年的行业发展肯定好于去年。
他表示,长期看,保险行业尤其是寿险行业增长空间仍然很大,要抓住新的增长点,保险行业需要把握好三点,一是保险的时代性,二是精准性,三是普及性。
曾广荣认为,保险公司需要在“产品+服务”上做拓展,这也是未来的大趋势。目前,众多保险公司积极探索和构建多样化的医疗健康和养老服务模式。例如,泰康人寿基于重资产、长周期模式建设养老社区;中国平安依托集团的医疗健康生态圈优势打造“保险+”服务,将保险与健康管理、居家养老、高端养老等业务融合发展;中国太保已建立起颐养、康养、乐养“三位一体、全龄覆盖”的产品体系……整体来看,保险公司在医疗和养老上的布局均有望赋能保险产品销售,在我国老龄化社会加剧背景下将充分受益。
杨帆认为,寿险公司要实现更好的发展和增长,还需要在四方面持续发力:一是加强产品创新、二是提升客户服务、三是精细化营销、四是提高产品的认知度和品牌影响力。